长安汽车(000625):自主发正规网赚平台力逆势而上 期待福特新品破局

作者:米米赚客日期:

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事件:公司发布1 0个月销售快报,销售总量16.4万辆,同比增长2.61%,同比略有下降0.94%。一些独立品牌(重庆+合肥+河北)的小计销售额为88,800英镑,长安福特为18,400英镑,长安马自达为12,700英镑,其他品牌为52,100英镑。 独立增长与趋势相反,CS75Plus继续销售良好。其中,10月份中国品牌汽车销量为123,713辆,同比增长6.6%。其中,销售25,米米赚客,189辆CS75汽车,比上个月增长26%,13,338辆CS35汽车,比上个月增长25.8%,17,428辆中高端CS75 PLUS汽车继续销售良好,整体盈利能力有望进一步提高。独立品牌的销量得到三种主要模式的大力支持。在独立的未来,仍有许多值得期待的新产品,如CS55的更换、芮成钢的更换、董艺的更换等。 福特缩小同比下降幅度,预计新产品将取得突破。长安福特10月份实现销量18400辆,同比下降31.81%,略有下降。9月底,长安福特宣布了“长安福特加速计划”。它的首要任务是“加速产品更新”。该公司计划在未来三年内推出至少18款新车,包括林肯首款国产新车和探索者等车型,全面升级产品系列,预计将扭转下滑趋势。 马自达稳步复苏,其他行业继续增长。马自达10月份实现销量12700辆,同比下降16.51%,略有下降。新一代Onksera将于10月中旬上市,马自达的销量有望在未来进一步增长。其他行业同比增长14.25%,实现三次连续增长。 投资建议:长安自主公司10月逆势而上。CS75/CS55/CS35的三种爆炸模型支持销量。福特的销量同比下降。随后的新车发布速度预计将进一步加快,包括林肯本地化和福特探索者等车型。这是值得期待的。我们预计2019 /2020年收入分别为659.47亿元/683.87亿元,母公司净利润分别为-11.29亿元/38.04亿元,当前业绩不到1,分配价值突出,保持“买入”评级。 风险提示:行业复苏未预期,长安福特新车销售未预期

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