海通证券:和中信建投证券股份有限公司关于《关买基金赚钱吗于请做好海通证券非公开发行发审委会议准备工作的函》的回复报告

作者:米米赚客日期:

分类:米米赚客

海通证券:中信建投证券有限公司 关于“请做好海通证券非公开发行发展委员会会议的准备工作”的回复报告

时间:2019年11月20日 17:25:33 中财网


原标题:海通证券:和中信建投证券股份有限公司关于《关于请做好海通证券非公开发行发审委会议准备工作的函》的回复报告
海通证券有限公司和中信建投证券有限公司 回复报告 中国证监会: 海通证券有限公司(以下简称“海通证券”)、“申请人”和“公司”) 中信建投证券有限公司(以下简称保荐人、申请人等中介机构逐一检查并落实了 函中涉及的问题,请做好海通证券非公开发行审核委员会会议的准备工作。详情如下: 本答复中的缩写与尽职调查报告中的缩写含义相同。 1。关于贵安恒信金融租赁。贵安恒信金融租赁(上海)有限公司是一家申请 合资企业。 请说明:(1)贵安恒信金融租赁(上海)有限公司的债务偿付能力 相关风险及操作合规性;(二)申请人最近一年的准金融业务收入、利润率和 以及申请人是否计划使用募集的投资资金开展准金融业务。请发起人 和会计师给出他们的验证意见。 回复: 一、债务 贵安恒信金融租赁(上海)有限公司(以下简称“贵安恒信”)的偿付能力、相关风险及运营合规性 (一)债务偿付能力 2018年1月-2019年6月。桂安恒信的流动比率分别为1.17和1.44,权益保护 屏障倍数分别为3.08和1.41。经营成果能够完全覆盖利息支出,具有较强的偿债能力 。 (二)相关风险 截至2018年底和2019年6月底,桂安恒信金融租赁应收账款净额分别为3203 h/]万元和32.09亿元;贵安恒信融资租赁应收款项总额较大,可能导致承租人 无法按时足额支付租金的信用风险和流动性风险。 针对上述风险,贵安恒信建立了风险管理框架,并根据业务发展需求不断完善it 。相关业务严格遵循内部建立的信用风险模型和授权管理程序。除此之外,桂安恒信全面分析宏观经济环境,深入研究行业经济形势,不断优化小零售企业风险控制措施 ,不断完善整体流程、覆盖面和风险管理体系,发布 风险控制合力,确保资产安全。 桂安恒信采取以下措施管理信用风险:(1)坚持回归租赁源头,从行业调研 和租赁项目角度选择合适的租赁产品,关注租赁项目违约损失,增加 强有力的租赁项目管理;(2)建立“行业+客户”的二维评价体系。在细分行业 繁荣程度的基础上,通过审批标准的差异化,进一步实施对客户资质和行业景观动态管理的差异化要求 ;(3)推进风险模型建设。在风电控制系统的应用中,根据不同情 的情况,不断优化给定违约模型的违约概率和损失,并对现有客户进行动态评级管理;(4)推动 利用第三方信用调查的大数据(风报告、眼检、融资租赁登记网络、司法审判网络等)。)分析 并加强此类信用调查在风力控制评估系统中的应用;(5)针对不同的租赁产品,制定各种操作手册和相应的决策小组,促进 专业人才专业领域的发展; (6)优化资产结构配置,进一步规范租赁项目风险,了解客户信用资质,注重 风险与信用的平衡考虑,从不同角度优化资产。 此外,贵安恒信控制着机构和零售小微企业的不良资产比率。在机构项目方面: (1)对于正常的存量机构项目,应坚持定期的资产检查和风险预警,坚持 计划的预判和实施,米米赚客,并在项目期间进行三方信用调查,以便及时发现问题。预警应优先考虑 并遵循风险预防原则,以便提前实现主动干预和预防;(2)对于逾期的 机构项目,应进行现场检查,组织应主动到现场进行压制性收集,并辅以电话和邮件收集。逾期客户应从 能力和意愿两个维度进行评估, 应配合司法手段制定合理的催收策略,包括但不限于起诉和保全。在零售项目方面,对于库存的小型和微型零售项目,强调对租赁项目的 控制。租赁物品通过摄像机、全球定位系统等远程监控手段进行监控,并定期检查相关设备 及其生产运行状态是否正常。结合对行业和地区的深入跟踪研究,采用 动态监控记录行业平均违约概率水平。最后,小微零售项目的风险损失根据违约概率和给定违约 损失进行计算,从而实现动态控制。 报告期内,贵安恒信资产质量良好,所有主要信用风险指标和不良资产比率均保持稳定,仅次于 。 桂安恒信采取以下措施管理流动性风险:(1)实施流动性风险指标管理。流动性风险管理指标 在满足监管和控股股东要求的基础上,充分考虑了业务的实际 情况和市场情况,按照审慎的要求定义了相关的监控指标和各项指标的目标范围, 根据实际风险管理需要定期更新;(2)加强流动性风险的日常管理,包括授信额度 管理、负债率管理、债务期限结构管理、自有储备基金流动性操作管理和日常 日间流动性风险管理等。;(3)对流动性风险进行压力测试。基金管理部定期对桂安恒信 的现金流进行压力测试,以了解和加强桂安恒信的流动性管理体系,防止现金流入在没有 方法的情况下掩盖流出事件;(4)制定流动性风险应急管理计划。根据业务 的规模、性质、复杂程度、风险水平、组织结构和市场影响,桂安恒信将充分考虑 压力测试的结果,制定有效的流动性风险应急管理计划,确保在紧急情况下能够满足 的流动性需求。在 报告期内,贵安恒信流动性良好。根据市场流动性状况,合理有序安排 资本计划,进一步完善流动性管理机制,不断提高流动性风险管理能力。 (三)运营合规 根据中国(上海)自由贸易试验区市场监督管理局颁发的《营业执照》,您的 安恒信统一社会信用代码为“ 91310115 a1 K3E 16”,经营范围为“金融租赁 ;租赁业务;从国内外购买租赁房产;租赁财产的残值处理和维护;租赁交付 易于咨询和保证;从事与主营业务相关的商业保理业务。(依法审批的项目, 业务活动需经相关部门批准后方可开展)“ 2016年11月17日, 中国(上海)自由贸易试验区管理委员会出具了关于归安恒信 的《外商投资企业设立备案回执》(编号 LZ201601498)。贵安恒信的设立在备案范围内,备案业务范围为“融资租赁业务”;租赁业务;在国内外购买 租赁房产;租赁财产的残值处理和维护;租赁交易的咨询和担保;从事与主营业务 ”相关的商业保理业务。 根据中国(上海)自由贸易试验区市场监督管理局出具的合规证明,从2018年1月 1月 1日 至2019年6月 6月 30 桂安恒信在市场监督管理局管辖范围内未发现违反相关法律法规的行政处罚记录 3 根据国家税务总局上海浦东新区税务局 出具的税务证明,在最近一年内,贵安恒信能够按照税法规定按时申报纳税。目前, 没有拖欠税款、逃税或严重违反税务管理条例的情况。 公司已发布承诺,从2018年1月 1 至2019年6月 30 贵安恒信合法运营 且无任何重大违法行为或行政处罚。在搜索了上海市地方 金融监督管理局网站、上海商务委员会网站、中国银行保险监督管理委员会网站 站、全国企业信用信息公示系统、信用中国网站、证券期货市场信用记录查询平台 等公共信息后,没有桂安恒信的负面信息。 ii。申请人最近一年的收入、利润率和计划的金融服务。是否计划使用募集的投资资金开展金融业务 (一)申请人最近一年在金融业务中的收入和利润份额 申请人通过其子公司海通恒信金融集团有限公司(以下简称“恒信金融集团”)开展金融租赁业务 。海通恒信是恒信金融集团的控股子公司,是恒信金融集团开展 融资租赁业务的主要经营实体;贵安恒信是一家申请人合资企业。除恒信金融集团和 桂安恒信外,申请人未实施或即将实施任何其他金融服务。 最近一年,恒信金融集团的营业收入分别占公司合并营业收入的 17.35%和 17.06%,净利润分别占归属于母公司股东的公司合并营业收入的 24.64%和 12.94%,两者所占比例较低。 最近一年,贵安恒信的营业收入分别占公司合并营业收入的 0.80%和 0.69%,净利润分别占归属于母公司股东的公司合并营业收入的 1.74%和 0.25%,两者占比均较低。 综上所述,恒信金融集团和桂安恒信在最近一年的总营业收入分别占公司总营业收入的 18.15%和 17.75%。总净利润分别占 母公司股东应占总净利润的26.38%和13.19%。 申请人力金融业务的收入和利润比例低于 30%。 (二)申请人拟开展的准金融业务信息,以及申请人是否计划利用募集的投资资金开展准金融业务 4 自董事会决议本次非公开发行前6个月以来,申请人未通过增资、 或担保等方式对恒信金融集团和贵安恒信进行任何资本投资。除上述内容外,公司 没有实施或计划实施任何其他金融业务,也没有针对其他金融业务的未来安全 安排。 公司募集资金的具体目的是:(1)发展资本中介业务,进一步提升金融 服务能力;(2)扩大FICC投资规模,优化资产负债结构;(3)增加 信息系统建设投资,提高公司整体信息化水平;(4)增加投资银行业务,进一步促进 投资银行业务发展;(5)补充营运资本。申请人这次筹集资金的目的不涉及金融部门 ,也没有计划使用筹集的投资资金来实施金融部门。 公司已做出承诺。自承诺发行之日起至募集资金使用结束或募集资金达到 头寸后36个月内,公司不增加任何新的资本投资(包括增资、贷款、 担保等各种形式的资本投资)。 三。中介机构 (一)保荐机构 的审验意见经审验,保荐机构认为贵安恒信最近一年偿债能力较强,制定了 信用风险和资本流动性风险的风险控制措施,合法合规经营, 未发生重大违法行为,未受到行政主管部门的重大行政处罚;申请人最近一年 一级金融业务的收入和利润比例低于30%;除恒信金融集团和[桂安恒信外,申请人/h/]没有任何其他待实施或计划实施的金融服务,也没有 未来安排开展其他金融服务;申请人此次募集资金的目的不涉及该金融业务,也不打算使用募集的投资资金 开展该金融业务。 (二)申请人会计师的审验意见 经审验,申请人会计师认为:最近一年,贵安恒信有较强的偿债能力, 制定了信用风险和资本流动性风险的风险控制措施,贵安恒信的经营合法 合规,未发生重大违法违规行为,未受到行政主管部门的重大行政处罚;申请人 最近一年从一级金融业务中获得的收入和利润少于30%;除恒信金融集团和桂安恒 信件外,申请人没有实施或即将实施的任何其他金融服务,也没有其他金融服务的未来安排 ;申请人此次募集资金的目的不涉及此类金融业务,也不打算使用 募集的资金开展此类金融业务。在2016年11月25日 2和 25日,申请人杭州解放路营业部和上海建国西路营业部开通了 恒生网络技术服务有限公司 HOMS系统专线接入。申请人未对上述 外部接入第三方交易终端软件进行软件认证许可。未对外部系统接入 进行有效管理,对相关客户身份缺乏了解的,在收到中国证监会的行政处罚决定后,应要求申请人 予以纠正和警告。没收违法所得 2856.3万元,并处 8559.9万元 罚款。 请申请人解释此事是否严重损害投资者的合法权益和公共利益 。请保荐人和申请人律师解释验证过程、依据和结论,并就该事项的第 项是否构成本次再融资的法律障碍发表明确的验证意见。 回复: 一、行政处罚事实 2016年11月28日 公司收到中国证监会的行政处罚决定书( [2016]127 。海通证券上海建国西路营业部和杭州解放路营业部开通了杭州恒生网络技术服务有限公司 HOMS系统(以下简称“HOMS系统”)的专线接入。海通证券没有对上述外借第三方交易终端软件进行软件认证许可,没有有效管理对外 系统的访问,对相关客户的身份缺乏了解。海通证券未能按要求收集 客户交易终端信息,未能确保客户交易终端信息的真实性、准确性、完整性、真实性和可读性,未能采取可靠措施收集和记录与客户身份相关的信息。海通 认证允许客户使用 HOMS系统通过添加白名单进行交易,白名单缺乏实质性审查。 根据《行政处罚决定》([2016年第127号),海通证券未能按照《证券登记结算管理办法 等法律法规对客户身份信息进行审查和了解,违反了《证券公司监督管理条例》 的相关规定。上述行为产生的总利润为 28,653,000元。根据《证券公司监督管理条例》第八十四条,中国证监会决定责令海通证券改正,给予 警告,没收违法所得 28,653,000元,并处 85,959,000元罚款。 二。整改及行政处罚实施情况 6 本案海通证券已根据《中国证券监督管理委员会关于清理和整改非法证券业务活动的意见》(证监会 2015年公告第19号)整改《行政处罚决定》中所列违规行为, 2015年9月17日《中国证券监督管理委员会上海监管局关于进一步落实[/h/》相关事项的通知》和《中国证券监督管理委员会证券基金机构监管部关于继续清理整顿非法证券业务活动的通知》[/h/。 具体整改措施及结果如下: ①清理伞状信托产品。所有伞状信托产品和可疑分销账户的外部 访问已经暂停,交易已经以合法合规的方式进行。 ②标准化结构化产品。公司要求相关信托公司出具合规交易承诺书,承诺 通过合法合规交易委托下单,并提供通用知识产权地址和唯一的苹果 地址。此外,公司进行了现场核查,进一步加强监管。 ③标准化HOMS产品。为了贯彻监管精神,严格管理交易系统,公司与HOMS系统用户保持 持续沟通。HOMS系统的所有用户同意停止使用 HOMS系统。公司立即取消了所有HOMS客户的白名单,关闭了HOMS系统,移除了除前网关外的 并停止了专线通信,有效完成了HOMS系统的整改。 截至本批复之日,海通证券已经按照行政处罚决定支付了违法所得和罚款 。 三。根据《证券公司监督管理条例》第八十四条的规定,“证券公司违反本条例 规定,有下列情形之一的,责令改正,给予警告: 没收其非法所得,并处以其非法所得1倍以上5倍以下的罚款 ; 没有违法所得或者违法所得不足3万元的,处以 3万元以上30万元以下罚款。对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予单[/小时/]或警告,并处3万元以上10万元以下罚款。情节严重的,撤销 或证券从业资格:……(4)客户身份、财产和收入状况 状况、证券投资经验和风险偏好不按规定程序知晓;……. 关于此事的《行政处罚决定》([[2016]127号)仅指出“海通证券有下列违反 的事实:……”,未发现该公司有任何重大违法行为;此外,中国证监会对海通证券 处以非法所得3倍的 罚款。它没有应用最高标准的罚款来惩罚公司。它没有适用“ 节中的严重情况”所涉及的行政处罚。没有影响 公司持续经营的行政处罚,如责令停业整顿或吊销营业执照。因此,此事不是重大违法行为。 (二)此事不是严重损害投资者合法权益和公共利益的案件 。从行为环境和社会影响程度来看,海通证券相关业务部门违反了外部系统管理规定,但非法外部主账户在公司客户账户总数中所占比例较小,投资者 的合法权益未受到严重损害。此外,公司已及时完成外部信息系统及其账户的整改, 截至本回复发布之日,公司 运营正常,公司业务正常运行不受上述事件影响,且无明显影响投资者合法权益的不利情况 。 总之,此事不属于严重损害投资者合法权益和公共利益的情况。 此外,中国证监会证券基金监管部于2019年7月 7月 1,657日发布了《关于海 通证券有限公司非公开发行 a股的监管意见》(机构函 [2019]),明确“贵公司治理结构和内部控制未发现重大缺陷” ii。中介机构 (一)推荐机构 推荐机构的审核意见,审核了上述事项的行政处罚决定文件、违法所得和罚款支付凭证、 相关整改报告,并搜索了中国证监会网站、全国企业信用信息公示系统、中国仲裁 等公共信息。经核实,保荐机构认为申请人符合中国证监会《关于清理整顿非法证券业务活动 的意见》(证监会公告 2015年第19号)、中国证监会上海监管局《关于进一步落实 相关事项的通知》和 2015年9月 2015年 17日中国证监会证券基金机构监管部、 关 对《关于继续清理整顿非法证券业务活动的通知》中《 ([2016年第127号)行政处罚决定》所列违规行为进行了整改,并已缴纳相关罚款和违法所得 。 申请人已就海通证券有限责任公司非公开发行[a股一事获得中国证监会的监管意见(中证函[2019年第1657号)。 8 申请人的上述事项不属于重大行政处罚,不涉及申请人的相关董事和高级管理人员 且不对投资者的合法权益和公共利益造成严重损害。它们不构成这种非公共发展的法律障碍, 。 (二)申请人律师验证意见 申请人律师查阅了行政处罚决定文件、违法所得和罚款支付证明 及上述事项相关整改报告,并搜索了中国证监会网站、国家企业信用信息公示系统、中国 国家裁判文件网等公共信息。经核实,申请人律师认为,申请人已于9月17日向中国证监会 《关于清理整顿非法证券业务活动的意见》(证监会公告[2015年第19号)、中国证监会上海监管局关于进一步落实相关事项的通知 和中国证监会证券基金管理机构监事提交。 2015年 管理部《关于继续清理整顿非法证券业务活动的通知》纠正了[[2016]127号行政处罚决定 所列违规行为,并已缴纳相关罚款,侵犯了 的收入。 申请人已就此事获得中国证监会对非公开发行的 发展银行海通证券有限公司a股的监管意见(中证函〔2019〕1657号)。 申请人的上述事项不属于重大行政处罚,不涉及申请人的相关董事和高级管理人员 且不严重损害投资者的合法权益和公共利益。它们不构成这种非公共发展的法律障碍, 。 中国金融网

相关阅读

关键词不能为空
极力推荐