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银华基金和玮:外资在日付网赚流动性风险解除后将回归A股

作者:米米赚客日期:

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最近,海外股票市场陆续上演“过山车”行情,涨价少,特别是美股在短时间内引发了4次熔断,a股市场也受到了很大的摇动。 据上海深股通银华基金管理人员魏说,美股和a股最近的变动背后,经济基本面预计会发生变化。 他认为瘟疫虽然在降低世界经济的增长率,但是世界货币政策的期待更加缓和。 短期流动性问题冲击美国股市,从一些北方资金逆流的长期来看,国内防疫措施更有效,整体合理的a股资产吸引力提高,外资在流动性风险消除后回归a股。

PTP (标签标题) 魏指出疫情只是美股下跌的诱因,合理来看,美股下跌反应多数是对宏观需求不确定性的恐惧,近十年牛市基础是低利率环境,非金融企业部门在这里资产负债表削弱,经济波动导致风险能力下降。 但是现在美国居民部门和金融企业的杠杆处于良性水平,只要金融市场的连锁不成为诱因,发生金融危机的概率就很低。

PTP (标签标题) a股市场也面临着经济基本面的压力,但外部影响稍微弱。 和魏,年中国GDP增长率从当初预期的6%下降到4.5%,成为第一季度或负增长,与2003年的SARS经验相比,疫情带来的压力对服务业的影响较长,目前我国GDP的第三产业远远超过SARS时期

PTP (标签标题) 关于a股市场的未来趋势,魏认为可以关注四个方面的变化:一是与春节靠拢时相比,市场对疫情的担忧从国内转移到国外,疫情对策可能转移到“持久战”对宏观需求不利。 第二,流动性方面的期待更加宽松,与海外相比国内货币政策更加充裕。 第三,基础设施是缓和经济失速的手段,“住宅不会被炒鱿鱼”这一政策的固定力很强,不应该期待过高。 四、贸易战争可能是柳暗花明,但受疫情影响,美国总选举年将着重于经济和股市问题,获得贸易战争和战略缓解期。 制造业外部转移压力预计会减小,中国政府的执行力和公共合作程度是中国制造业的隐性优势,资本不仅考虑成本、关税摩擦,还考虑系统风险问题。 a股资产也是如此,我国对突发事件的应急处理能力降低了市场体系风险,提高了a股资产的长期吸引力。 因此,在魏国的判断中,外资在流动性风险消除后,继续回归a股。 关于市场结构,和魏指出,目前a股整体评价合理,创业板评价水平处于较高水平,但缓慢流动性、弱宏观经济环境有利于创业板,宏观经济影响也略微弱。 魏在需求下降、货币宽松的环境下,受需求影响小、流动性好的品种,评价高的行业是比较好的配置方向,从长期投资的角度看医药、金融、食品饮料、新能源、科技的成长空间。

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