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外媒:台积电可能网上赚钱项目调整今年业绩预期

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米米赚客药明康德(603259):经调整NON-IFRS归母净网赚信息利润增长38.2% 超市场预期 主业业绩增长表现强劲

调整后的非IFRS归母纯利润增长为38.2%,超过市场期待,主要业绩增长较强。 公司公布2019年年报,营业收入为128.72亿元,比上年增加33.9%。 公司2019年母公司净收入下降18.55亿元,主要是股权激励计划支出、上市支出和可转换债券发行成本、可转换债券衍生金融工具部分的公允价值波动损益、汇率波动相关损益、合并收入无形资产的摊销、已实现和未实现权益类投资损益、已实现和未实现合营的损失波动较大。 消除这些因素的影响后,非IFRS的纯利润增加了38.2%,超过了市场的期待,主要业绩有了很大的增长。 四个板块实现高增长,“长尾客户”的战略成果层出不穷。 从板块看,我国区实验室服务收入64.73亿元,比上年增加26.6%的CDMO/CMO服务收入37.52亿元,比上年增加39.0%的美国地区实验室服务收入15.63亿元,比上年增加29.8%的临床研究和其他CRS 公司长尾战略成果不断显现,“长尾客户”订单增长35%。 2019年,公司全球“长尾客户”与国内客户订单比率达到67.5%,销售额达到86.85亿元,比上年增长35%。 另外,世界前20名制药企业的订单比率为32.5%,比上年增加31%。 现在公司前10名的顾客保留率是100%,32.3%的顾客利用公司的多个业务部门的服务,顾客的粘性很强。 预先判断新兴的研究开发趋势,构建先进的能源平台。 2019年为顾客完成了30个IND申报,获得了23个CTA。 1项分为ⅲ期临床试验,6项分为ⅱ期临床试验,38项分为ⅰ期临床试验。 随着临床试验的不断推进,公司的服务费+里程碑将加快增长。 公司PROTAC药物支持平台为客户开发新一代小分子新药,2019年PROTAC平台生物技术公司服务收入达到4.74亿,比上年增长90%。 疫病的影响有限,基本方面还很强。 疫情期间,公司坚定执行业务持续计划,预计疫情对公司收入的影响为2~3周的运营时间。 截止到3月24日,公司在中国地区的员工再劳动率超过96%,成立了全球COVID-19抗疫指挥部,公司的全球部署和业务持续计划,可以为顾客提供更好的服务。 顾客可以通过COVID-19之间的“在家”来推进新药开发项目的进展。 收入预测和投资评估: 2020年至2022年公司调整的非IFRS归母净收入分别为31.3/57.7/73.8亿,净收入分别为26.4/34.0/42.6亿,EPS分别为1.60/2.06/2.58元,PE为58/45/36倍 我们认为公司在新药开发外包领域的地位居世界首位,疫情的影响有限,基本方面还很强,保持着“购买”的评价。 风险提示:研发创新低于预期风险,投资回报低于预期风险等。

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